SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入してみた!【体験談】

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SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入してみた!【体験談】

こんにちは。シーナと申します。

 

今回は、SBI証券で2023年12月4日から新規募集が開始された投資信託「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」を旧NISA(現行NISA)の残った枠で購入してみました。

新規募集中におけるSBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の購入方法を紹介します。

SBI証券でSBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の購入を考えているあなたの参考になれば幸いです。

 

2023年12月4日8:30からSBI証券の新規募集投資信託に「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」が登録されましたね。

参考リンク:SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) )|申込メモ・費用・リスク│SBIアセットマネジメント  

募集期間(予定)は2023年12月4日(月)8:30~12月11日(月)12:00まで(2023年12月12日の設定・運用開始後は普通に購入可能です)。

今年のNISA枠の残り(約25万円)をどうしようか悩んでいた私は(本当は米国ETFを購入したかったのですが、今後円高になりそうな気がするため)、日本の高配当株を探していました。

そんな時に自分では購入しそうにない銘柄が予定されている「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」を知り、信託報酬率が年0.099%(税込)とかなり安いこともあり、分散投資できるかもと購入してみることにしました。

 

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) )の情報は以下の通り(あくまで予定です)。

信託報酬:0.099%

モデルポートフォリオ(予定):ファンド設定当初は30銘柄を選別する予定

以下の画像はSBIホールディングスの該ファンドPR情報より引用

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)のモデルポートフォリオ

予想配当利回り:4.57%

参考リンク:『SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』の運用プロセスおよび当初設定時の運用ポートフォリオ案について(SBIグローバルアセットマネジメント)- PR情報|SBIホールディングス  

 

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入する方法!【体験談】

運用開始前の投資信託を購入するのは初めてでしたが、購入する場所さえ分かれば、特に難しいところはありませんでした。

Point

当ファンドへの積立投資は2023年12月12日の設定・運用開始後に可能になると思います。→12月12日現在、積立可能になっていますね。新NISA対応は後述しています。

購入方法は以下の通りです。

SBI証券のサイトにログインして、メニューバーの「投信」から「新規募集」をクリックします。

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入する方法1

「新規募集投資信託のお申し込みはこちら」ボタンをクリックします。

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入する方法2

目論見書電子交付サービスを承諾したり、購入対象のファンドであることを確認して、「金額買付」もしくは「口数買付」をクリックします。

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入する方法3

私はNISA枠を全額きれいに使い切りたかったため、「金額買付」を選びました。

Point

買付方法は分配金の受取方法に影響します。詳しくは後述しています。

後は目論見書などを確認したり、預り区分や金額を入力するだけですね。

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入する方法4

注意:一度注文するとキャンセルできません。

しっかりと検討してから注文する必要がありますね。

間違いが無ければ「注文発注」をクリックします。

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入する方法5

以下のように表示されれば申し込み完了です。

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)をNISAで購入する方法6

2023年12月12日以降に約定するのを待ちましょう。

1円の無駄なくきれいにNISA枠を消化できてよかったです(^^

===後日追記ここから===

SBI証券によると「当初募集期間の初日に当たる12月4日に10億5,300万円を超えるお申込み」があったのだとか。

滑り出しとしてはなかなか好調のようですね。

参考リンク:国内株式ファンドで最安コストの「日本株式ファンド」『SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』募集初日の申込金額が10億円突破(SBIグローバルアセットマネジメント)- PR情報|SBIホールディングス  

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)は新NISAでいつ買える?積立設定は?

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)は2024年からはじまる新NISAの成長投資枠に来年初より登録予定とのこと。

新NISAでの積立設定は当局より公表された翌日(12月20日予定)より販売会社であるSBI証券で予約可能になる予定だそうです。

 

通常の積立投資は2023年12月12日(火)8時30分よりSBI証券で設定可能です。

公式からニュースリリース(PDF)が出ています。

スタートダッシュは好調みたいですね。

参考リンク:https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs231211.pdf  

===後日追記ここまで===

SBI証券で投資信託の分配金受取方法はどうなっているの?

分配金の受取方法には注意が必要です。

SBI証券では買い付け方法で分配金の受取方法は異なるようです。

参考リンク:分配金の受取方法を変更(選択)する方法を教えてください : SBI証券  

分配金の受取方法

口数買付:証券口座へお支払いのみ

金額買付:証券口座へお支払い or 再投資

口数買付の場合は証券口座で受け取るしかない(再投資は選べない)ようです。

再投資したい場合は自分で行う必要があるようです。

 

金額買付の場合は選択ができます。

分配金の受取方法を変更したい場合は投資信託を購入後に設定するみたいです。

この設定は「口座管理」>「保有証券」ページで購入済みの投資信託の分配金受取方法を確認できます。

購入前には確認できません。

そのため、2023年12月12日以降に一度チェックした方がよさそうですね。

 

複利効果を得るには「再投資」がよい訳ですが、そうであればそもそも分配金を払い出さない投資信託の方がよい(NISA口座で購入した場合は税金は取られませんが、自分で再投資するとNISA枠を消費してしまうため)訳で。

今回のような年4回決算型の場合は、分配金が欲しい訳ですから「受取型」がよいですよね。

購入するタイミングで分配金受取方法も明示的に設定できるようにして欲しい(^^

===後日追記ここから===

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の分配金受け取り方法変更

2023年12月12日に確認したところ、私は「再投資」になっていたため、「変更」をクリックして「受取」に変更しておきました。

後は基本的に放置ですね。

===後日追記ここまで===

===後日追記ここから===

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の初回の配当金は2024年4月から!

2023年12月26日時点のポートフォリオ(組み込み銘柄)が公開されていますね。

そして初回の配当は2024年1月ではなく4月になるみたいです。

 

===後日追記ここまで===

終わりに

SBI証券でSBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の購入を考えているあなたの参考になれば幸いです。

 

それでは、また。

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